En las montañas solitarias de Japón, Tatsu, un joven artista salvaje y prodigioso, pinta dragones con la esperanza de liberar a su amada, una princesa que cree transformada en criatura mítica. Su arte, impulsado por la obsesión y el deseo, conmueve a Kano Indara, uno de los más grandes pintores japoneses de su tiempo, firme defensor de la tradición y enemigo declarado de las técnicas occidentales, quien le ofrece la mano de su hija. Tatsu se verá así arrastrado a una historia de amor, locura y sacrificio que lo llevará a enfrentarse con los misterios más profundos de la tierra del sol naciente.